Jak czytać profil kontaktu

Kliknij dowolny wiersz na liście kontaktów, aby otworzyć profil tej osoby. To jedno miejsce, w którym razem siedzą jej dane, cała historia relacji z Tobą i jej dostępy.

Dane zapisują się same

Pierwsza karta zawiera dwie listy rozwijane i siatkę pól tekstowych. Status cyklu życia to Lead albo Klient. Status marketingowy to Niepotwierdzony, Oczekuje na potwierdzenie, Zapisany, Wypisany, Odbity albo Spam i to on decyduje, czy email w ogóle może dotrzeć do tej osoby. Niżej znajdziesz imię, telefon, adres i podobne pola. Nie ma przycisku Zapisz: zmiany zapisują się w chwili, gdy opuszczasz pole, a małe powiadomienie to potwierdza.

Możesz też ustawić zdjęcie profilowe: kliknij okrągły awatar, a otworzy się Twoja biblioteka mediów.

Notatki są wewnętrzne

Zapisuj wszystko, co chcesz pamiętać o tej osobie. Notatki widzisz tylko Ty w swoim panelu, nigdy sam kontakt.

Oś czasu łączy dwie historie

Zdarzenia CRM i zdarzenia emailowe pojawiają się w jednym strumieniu, od najnowszych, do 60 ostatnich wpisów. Zobaczysz tam pozycje takie jak Dodano ręcznie, Wysłano formularz, Zapisano, Zmieniono status, Nadano tag, Dodano notatkę i Przyznano dostęp, a obok nich Email wysłany, Email dostarczony, Otwarto email, Kliknięto link, Email odbity, Oznaczono jako spam i Wypisano. Wiersze emaili są opisane nazwą kampanii albo etykietą Email z automatyzacji, gdy pochodzą z sekwencji.

Prawa kolumna to podsumowanie

• Tagi i Listy to karty z klikanymi żetonami. Kliknij żeton, aby go przypiąć lub odpiąć, albo wpisz nazwę w polu poniżej, aby utworzyć nowy tag lub listę na miejscu.
• Członkostwo pokazuje, czy ta osoba ma działające konto członkowskie, od kiedy, i które poziomy dostępu do stron posiada.
• Zamówienia pokazują na górze łączną wartość klienta, zsumowaną osobno dla każdej waluty z opłaconych i anulowanych zamówień subskrypcyjnych, a pod spodem 20 ostatnich zamówień z ich statusami. Zwroty nie wliczają się do tej kwoty.
• Automatyzacje wymieniają przebiegi, do których kontakt został zapisany, ile kroków faktycznie się wykonało i czy przebieg jest W trakcie, Zakończony czy Zatrzymany. Zobacz Automatyzacje i sekwencje.
• Info zawiera Źródło, Datę utworzenia, Ostatnią aktywność, etykietę zaangażowania wyliczaną z ostatniej aktywności oraz Datę zgody i Scoring leada, jeśli istnieją.

Usuwanie

Użyj menu z kropkami w prawym górnym rogu. Ponowny import tego samego adresu email przywraca usunięty kontakt.